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国寿新孤单模块操作指引系统介绍22页PPT

资料大小:1805KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2021-10-18

类型:金牌资料
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内容简介
新孤单模块操作指引 (系统功能介绍)


课程主要内容

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(一)孤单管理模块概述 (二)相关参数定义 (三) 孤单分配管理操作 (四)孤单辅助功能介绍 (五)孤儿保单长期失效单管理
(一)孤单管理模块概述
3、主要功能 孤单管理模块共包含4个子模块、15项基本功能。
(1)孤儿保单参数定义 为基层销售机构指定孤单指派规则。设定智能分配相关参数。 (2)孤儿保单分配管理 提取孤儿保单,对孤单进行手工指派,追踪孤单性质识别结 果,将孤单分配到人。 (3)孤儿保单辅助功能 查询孤儿保单分配轨迹,维护孤单性质,孤单后续调整,孤单客户基数调整,散单分配。 (4)孤儿保单长期失效单管理 长期 失效单提取、指派和分配

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(二)相关参数定义
1、系统管理员 —— 系统参数定义
1、设置孤单客户基数
2、修改各职级人员服务比例
各职 级人员孤单客户数量 = 客户基数 × 职级服务比例
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(二)相关参数定义
2、普通操作员 —— 指派参数定义
(1)指派的概念 在孤单管理模块中,我们将孤儿 保单自产生到流转至目标基层销售机构的过程称为指派。 (2)指派参数的类型 a. 指派回原单位:新产生的孤儿保单仍流转回原基层销售机构。 b. 指派给收展机构:新产生 的孤儿保单经过关键字匹配后流转至相应的收展基层销售机构。 c. 手工指派:公司以行政方式对新产生的孤儿保单进行手工流转。 (3)参数定义的对象 指派参数定义的对象 是代码为8位的基层销售机构(包括营销和收展),而非省、市级分公司和县支级公司。
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(二)相关参数定义
3、操作步骤 (1)市级分公司客资管理岗应使用市级 普通操作员权限登录,选择相应渠道并进入市级分公司界面。
(二)相关参数定义
(2)进入“孤儿保单参数定义>>指派参数定义 ”界面,点击“查询”按钮,勾 选相应基层销售机构,在下拉列表中选择相应指派规则,点击“确认”按钮,即可完成对该基层销售机构的指派参数定义。
(三)孤单分配管理操作
1、保单转服务登记 此功能用于提取销售人员申请单和客户变更单。 进入“孤儿保单分配管理>> 保单提取>>保单转服务登记”界面,点击“提取”按钮,录入保单号和人员代码,选择 孤单来源和业务系统,点击“提交”按钮,系统会自动提取相关保单。如果所提取的保单在同一销售人员名下还有该客户的其他保单,则提取程序将会一并提取。设置各种查询条 件,点击“查询”按钮,可以查询到满足相关查询条件的所有已经提取完毕的保单。
(三)孤单分配管理操作
2、提取预解约人员保单 对于系统漏载的解约单,可使用此 功能进行再次提取。 进入“孤儿保单分配管理>> 保单提取>>提取预解约人员保单”界面,录入相关人员基本信息,点击“查询”按钮,在下方点击“重新提取”按 钮,系统即会完成相关提取。与“保单转服务登记”功能相同,设置各种查询条件,点击“查询”按钮,可以查询到满足相关查询条件的所有已经提取完毕的保单。。。。。。。 以下内容略
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