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国寿鑫享金生保险签单四步曲12页课件PPT

资料大小:4442KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2021-10-18

类型:积分资料
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内容简介
鑫享金生,让企业资金“活”起来

** 城区收展顺为二部职场 现任职级:客户经理 2012年毕业于吉林大学珠海学院,行政管理和经济学双学 士学位 2012-2017年担任中国电信运营商中层管理 2017年3月加入中国人寿 2017年6月晋升“组经理” 2017年6月荣获“创世英雄”称号 2018年二季度**分公司“国寿之星”
精英简介
高启迪
业绩展示
开门红期间 签单鑫享金生 10万3件 签单鑫享金生 5万1件 签单鑫享金生 3万2件 合计签单6件 保费41万 其中来源缘故市场的3位客户 合计 签单30万
签单四步曲
第一步:精挑细选盘客户
精准的客户画像,鑫享金生准客户应该具备哪些条件: 来自缘故,是我的亲朋好友,与我比较熟悉,对我信任 经济充 裕,最好是个体企业家,手头具备一定的现金流 有理财的需求,最好具备一定的金融基础,
从开门红启动以来,通过对产品的学习,非常认同产品的优势。相对于健康险,理 财险需要有一定的资金投入,优势才会更加凸显,相对来说对客户资质的要求比较高。客户开拓前做好筛选,就非常有必要,通过仔细分析,对客户画像有以下定位。
通过前 期的客户筛选,选择缘故中的几位准客户进行拜访。客户以前在我这里买过保险,便直接开门见山告诉客户公司新推出的理财产品,主要讲到鑫享金生以下的产品亮点。
与国 同寿,70周年庆典版
第二步:开门见山讲产品
行业顶级预定利率
年金返还快
缴费期短
资金运用灵活
问题一:您的企业日常运作是否需要现金流? 答案 是基本都是肯定的。每一位私人企业主除了固定资产,一定会准备一部分的现金,用于企业日常运作中的突发资金需求,所以这部现金分现金流要求运用非常灵活,随取随用。 问 题二:您会怎样运作这笔现金流? 大部分的企业主会选择将这部分现金流放在银行,以活期存款的形式存放,确实比较安全灵活,但活期存款的利息低,收益微乎其微。 问题三 :想不想让您企业的现金流获得更高的收益? 如何合理配置这笔现金流?有没有一种方法,既解决现金流灵活存取,同时又能具有不错的收益?鑫享金生可以实现。
第三步 :三个问题明需求
鑫享金生如何让企业的现金流“活”起来呢?只要把企业的现金流分为两部分。一部分购买鑫享金生主险,用于解决现金流安全的需求,保本增值;另一部 分用于鑫尊宝账户追加,享受5.3%的高收益。需要应急资金,通过保单贷款功能,贷出资金应急;一旦手头宽裕,再把钱追加进账户,享受高收益。通过这样的销售逻辑,为客户 制定了鑫享金生10万主险在追加10万的理财计划。
第四步:结合需求做计划
100万的计划书 100万容易计算,测算出来的收益比较明显; 通过100万可以更加方便测算其他 数额,只需要根据客户的实际情况,乘以对应的系数即可; 客户总是会先见为主,中国人的习惯对于自己的存款相对比较保守,100万的计划书有利于引导客户提出更加切合需求 的规划。
签单必备小工具
每月至少拜访一次客户,公司的礼品及时送到客户家,做好客养,体现对客户用心的服务; 一定要对公司的产品有十足的信心,相信公司的产品 是最好的; 鑫享金生的亮点非常多,适合各种年龄层的客户,满足他们的不同需求。对年轻人可以着重讲储蓄功能,对中老年人讲养老的规划,对企业主讲资产增值。只要多讲, 一定会有收获。
出单心得。。。。。。以下内容略
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